הנפקה

הנפקה של מניות או אגרות חוב של חברה בבורסה לניירות ערך כדי לגייס לחברה הון על ידי מכירת חלק ממניותיה לציבור.

הנפקה של מניות או אגרות חוב בבורסה לניירות ערך, מאפשרת לחברה לגייס הון שאין צורך להחזיר, שכן ניתנה בעדו תמורה בדמות מניות. ההון שמגויס בהנפקה הוא מזומן, וכך הוא מגדיל את רמת הנזילות של החברה. מניות החברה הופכות לסחירות. הפיכת החברה לציבורית מכפיפה אותה לחוקי ני"ע ולדרישות הקפדניות של רשות ני"ע. אחת הדרישות העיקריות הללו היא "חובת הגילוי" ובאופן תיאורטי, אין יותר סודות והחברה צריכה לספק לציבור את מלוא המידע על המתרחש במסדרונותיה, מהרגע שמתפרסם תשקיף ההנפקה ועד לרגע שהיא מפסיקה להיות חברה ציבורית. הבורסה לני"ע קבעה אוסף של קריטריונים שבהם חברה צריכה לעמוד כדי להפוך מפרטית לציבורית ביניהן גודל ההון העצמי של החברה לאחר ההנפקה, שווי אחזקות הציבור, מספר שנות הפעילות וערך מוסף בשנה שקדמה לרישום.

כתבות אחרונות

 
דורון גרסטל, מנכ"ל פריון / צילום: תמר מצפי

פריון גייסה 57 מיליון דולר בדיסקאונט של כ-18% לאחר שהוזרמו ביקושים גבוהים

הגיוס בוצע במחיר של 11.5 דולר למניה, נמוך ב-17.6% ממחיר הנעילה האחרון, וככל הידוע זכה לביקושים גבוהים מאוד של למעלה מ-350 מיליון דולר • סכום הגיוס, 57.4 מיליון דולר, עשוי לגדול ב-8.6 מיליון דולר נוספים

שירי חביב-ולדהורן 20.01.2021
פאנלים סולאריים בישראל/ צילום: Shutterstock

עוד אנרגיה ירוקה לבורסה: סולאיר הגישה תשקיף לגיוס של כ-150 מיליון שקל

חברת האנרגיה הסולארית המפסידה של בני הזוג אלון ופאולה שגב פועלת בישראל ובאירופה • מכוונת לשווי של עד 600 מיליון שקל בהנפקה

אביב לוי 19.01.2021
יאיר אפרתי, ווליו בייס  / צילום: עינת לברון

ווליו בייס ומשקיעים נוספים גייסו 240 מיליון דולר לחברת בלנק צ'ק

קבוצת משקיעים בה חברה ווליו בייס הישראלית גייסה 240 מיליון דולר ל-SPAC בתחום הרפואי • החברה תחפש בישראל ובעולם השקעות בעיקר בתחומי הרפואה מרחוק והבריאות הדיגיטלית שכבר רושמות הכנסות

גלי וינרב 18.01.2021
עמוס לוזון/ צילום: יוסי כהן

עמוס לוזון בהיי: מנפיק, ממזג, רוכש וכבר שווה יותר מ-300 מיליון שקל "על הנייר"

על רקע זינוק של 300% במניה בשנה האחרונה, השלימה קבוצת הבנייה והתשתיות של לוזון גיוס הון ממוסדיים, ושוקלת הצעת רכש למניות החברה הבת רונסון בפולין • החברה שרכש לוזון מגזית גלוב בכ-10 מיליון שקל בלבד כבר שווה כמעט 400 מיליון שקל

עומרי כהן 17.01.2021
דניאל שרייבר + שי וינינגר - למונייד lemonade / צילום: שלומי יוסף

ספגה אש משורטיסט: מניית למונייד צנחה לאחר הנפקה של כ-800 מיליון דולר

במסגרת ההנפקה מכרו מחזיקים בחברת הביטוח הדיגיטלי, בראשות המנכ"ל דניאל שרייבר וקבוצת הראל, מניות בכרבע מיליארד דולר

שירי חביב-ולדהורן 17.01.2021
רוברט אנטוקול מנכ"ל ומייסד פלייטיקה. / צילום: יח"צ אוהד רומנו

פלייטיקה תחל להיסחר היום; השווי בהנפקה קפץ ל-11 מיליארד דולר

פלייטיקה הודיעה היום על התמחור להצעה הראשונית שלה לציבור, במחיר של 27 דולר למניה • פלייטיקה, שנחשבת לאחת מחברות הסושיאל גיימינג וההימורים הגדולות בעולם, תתחיל להסחר הערב תחת הסימול PLTK • החברה מתכוונת לגייס סכום של קרוב ל-2 מיליארד דולר

שירות גלובס 15.01.2021
המנכ"ל בועז נוי וסמנכ"לית התפעול צפרא כהן, חברת נקסטפרם / צילום: כדיה לוי

נקסטפרם קבעה את התנאים להנפקתה בתל אביב

חברת הפודטק מעוניינת לגייס 29 מיליון שקל מהציבור ו-4.7 מיליון שקל נוספים מבעלי המניות שלה • הגיוס משקף לחברה שווי של 80 מיליון שקל לפני הכסף • נקסטפרם מפתחת שמרים משופרים ע"י שינוי תנאי סביבת הגידול שלהם

גלי וינרב 14.01.2021
מנכ"ל זום אריק יואן / צילום: Mark Lennihan, AP

זום מתכננת גיוס של מיליארד וחצי דולר במכירת מניות

המכירה תהיה הגדולה ביותר שמציעה חברת השיחות בווידאו מאז שהונפקה ב־2019

וול סטריט ג'ורנל 13.01.2021
דניאל שרייבר + שי וינינגר - למונייד lemonade / צילום: שלומי יוסף

עושה לימונדה מהזינוק במניה: למונייד יוצאת להנפקה של 830 מיליון דולר

מהלך ההנפקה המשנית מגיע לאחר הכפלת שוויה של חברת הביטוח הדיגיטלי בחודש האחרון • דניאל שרייבר, מייסד ומנכ"ל משותף, ימכור מניות בהנפקה, וגם קבוצת הביטוח הראל תממש ברווח גדול • המייסד הנוסף, שי וינינגר, מחזיק מניות למונייד ופייבר בשווי של כמיליארד דולר

שירי חביב ולדהורן 12.01.2021
אבירם גנות, מנכ"ל Quik  / צילום: רפי דלויה

ממהר לבורסה: הסופרמרקט המקוון קוויק רוצה לגייס 100 מיליון שקל על בסיס צמיחה בהכנסות ועלייה בהפסדים

ב-Quik, שמוחזקת על ידי קוקה קולה ישראל וסופר-פארם, מבקשים להנפיק לפי שווי של 400-500 מיליון שקל "לפני הכסף", אף שבאחרונה גייסה לפי מחצית משווי זה • ההכנסות גדלו אשתקד במאות אחוזים, אבל גם ההפסדים, שמסתכמים ב-70 מיליון שקל מאז הקמת החברה

שני מוזס 11.01.2021
בועה טכנולוגית בת”א / צילום: Reuters, Amir Cohen

בועה טכנולוגית בת"א? "במציאות הנוכחית אפשר להנפיק על בסיס סיפורים ולא מספרים"

גל גיוסי הון של "חברות חלום", שחלקן עדיין לא רשמו הכנסות, עומד בלב הרנסנס של שוק ההנפקות בבורסה בת"א • גורמים בשוק: "מבחינת שווי, כל השוק מנופח, בעיקר בהשפעת המתרחש בארה"ב" • צח קסוטו, בטא פייננס: "התמחורים בהנפקות לא מנותקים מהמציאות; יש כאן תיקון של עיוות היסטורי"

אביב לוי 07.01.2021
אמיר גלאור / צילום: איל יצהר

"מתוך כ-30 שותפויות מו"פ המעוניינות בהנפקה, אני מעריך שיש מקום לעוד חמש בערך"

שותפות המו"פ אינפיניטי מדיקל, המשקיעה בחברות העוסקות בבריאות דיגיטלית, החלה לאחרונה להיסחר בבורסה בת"א, לאחר שגייסה כ-40 מיליון שקל בהנפקה ראשונית  • אמיר גל אור, העומד בראש קבוצת קרנות איניפיניטי מסביר למה אינו מנפיק בסין

גלי וינרב 04.01.2021
רפי ליפא וגל עמית / צילום: תמר מצפי
אול-יר | ניתוח

לא כולם מפסידים באול-יר: מיהם המתווכים שלקחו כמעט 100 מיליון שקל בהנפקות החברה בת"א

אול-יר, העומדת בפני הסדר חוב ותספורת ענק למחזיקי האג"ח,שילמה עמלות שהצטברו לסכום של כ-90 מיליון שקל בהנפקות האג"ח שלה • בין הנהנים העיקריים - צמד יועצי ההנפקות רפי ליפא ועמית גל, שהביאו את החברה לבורסה בת"א

אביב לוי 04.01.2021
שיירת משאיות / צילום: SHUTTERSTOCK

מאפשרת התאמה בין משאיות למטענים: טראקנט מצטרפת לגל ההנפקות בת"א

החברה, שתנסה לגייס כמה עשרות מיליוני שקלים, "מאפשרת לחברות ההובלה שיפור ואופטימיזציה בניהול ציי הרכב ושיתוף משאבים"

אביב לוי 28.12.2020
מערכת QuadSight של פורסייט שתשולב במוצרי אלביט / צילום: יח"צ

פורסייט מנצלת את הנסיקה במניה ויוצאת להנפקה נוספת בנאסד"ק

מתחילת דצמבר זינקה פורסייט בת"א ב-314% והגיעה לשווי של כ-865 מיליון שקל, עם רוח גבית חזקה מהדיווחים בתקשורת האמריקאית על כוונתה של אפל להתחיל בייצור של מכונית חשמלית ואוטונומית בתוך 3-4 שנים

קובי ישעיהו 27.12.2020
תמי פרנקל / צילום: יח"צ

גם אחרי ההנפקה בת"א, יומן אקסטנשנז שומרת על כל האופציות: "לא יודעת מה יבוא קודם – נאסד"ק או מכירה"

תמי פרנקל, מנכ"לית וממייסדי החברה המפתחת מערכות רובוטיות לניתוחים זעיר-פולשניים, מספרת על ההנפקה המפתיעה בהיקפה, ואיך השוק שאליו פונה החברה קיבל דחיפה "הודות" לקורונה

גלי וינרב 27.12.2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 1234 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 78

צרו איתנו קשר *5988