בורסות עולם | סיקור שוטף

וול סטריט ננעלה בירידות חדות: הנאסד"ק נפל 4%; טסלה צללה בקידומת דו ספרתית

מדד דאו ג'ונס ירד ב-2.2% ומדד S&P 500 איבד 2.8% • פייסבוק, אמזון, אלפאבית, אפל ומיקרוסופט רשמו ירידות חדות • הזהב התחזק ב-0.5% • נפט מסוג ברנט מתחת ל-40 דולר לחבית

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס
זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

23:00

המסחר בוול סטריט ננעל בירידות חדות. נאסד"ק צנח ב-4.1%, מדד דאו ג'ונס ירד ב-2.2% ומדד S&P 500 איבד 2.8%.

ענקיות הטכנולוגיה הובילו את הירידות. אפל צנחה ב-6.7%, מיקרוסופט איבדה 5.4% ואמזון נסוגה 4.6%. פייסבוק ירדה ב-4.1% ואלפאבית נחלשה ב-3.8%. 

בחמשת ימי המסחר הראשונים של ספטמבר איבד הנאסד"ק 8.5%, הירידה החדה ביותר המתועדת לפתיחת החודש. עד כה חמשת הימים הראשונים של ספטמבר בעלי הביצועים הגרועים ביותר היו אלה של שנת 2001, אז איבד המדד 6.1%.

22:05

מתחזקות הירידות בניו יורק: נאסד"ק צונח ב-3.9%, הדאו מאבד 2.4% ומדד S&P 500 יורד ב-2.8%.

טסלה  קורסת 19%. אפל  צונחת ב-6%, החברה תובעת פיצויים מיצרנית פורטנייט על הפרת הסכם.

נפט מסוג WTI למסירה באוקטובר צנח ב-7.6% למחיר של 36.76 דולר לחבית, מחירו הנמוך ביותר מאז 12 ביוני.

20:55

הזהב התחזק ב-0.5% למחיר של 1,943.2 דולר לאונקיה, מחירו הגבוה ביותר זה שבוע.

20:00

מדד נאסד"ק צונח ב-2.7%, דאו ג'ונס מאבד 1.3% ומדד S&P 500 יורד ב-1.7%.

התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים יורדת ב-4 נקודות לרמה של 0.68%. הזהב מתחזק בכ-0.5% למחיר של 1,943.8 דולר לאונקיה.

בין המניות שמרכזות עניין בוול סטריט: טסלה  צונחת בהמשך לדיווח כי לא תיכנס למדד S&P 500, מניות ענקיות הטכנולוגיה: פייסבוק , אמזון  ואלפאבית  יורדות בבכ-3%, אפל  ומיקרוסופט  מאבדות כ-4%. נטפליקס  במצב טוב יחסית ונחלשת רק ב-0.6%.

מניית יצרנית המכוניות החשמליות ניקולה (NKLA) ממריאות יותר מ-37% לאחר ההודעה על שותפות עם ג'נרל מוטורס, במסגרתה תהיה ליצרנית הרכב הוותיקה החזקה של 11% בחברה ותייצר תאי מימן להנעת הטנדר של החברה עד סוף 2022. מניית ג'נרל מוטורס  קופצת ב-8%.

18:45

בורסות אירופה ננעלו בירידות שערים. בפרנקפורט מדד דאקס איבד 1%, בלונדון פוטסי 100 נחלש ב-0.2%, בפריז מדד קאק 40 ירד ב-1.6% ומדדי מדריד 35 ומילאנו 40 נסוגו ב-1.8%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי ירד ב-1.1%. רויאל מייל , חברת הדואר הבריטית, זינקה ב-25% לאחר שהעלתה את יעד ההכנסות.

בניו יורק מזנקת מניית ביונד מיט , לאחר שיצרנית תחליפי הבשר הודיעה על פתיחת מפעל ייצור בסין.

18:00

המסחר בניו יורק מוסיף להתנהל בירידות חדות. נאסד"ק מאבד 2.4%, הדאו יורד ב-1.5% ומדד S&P 500 נחלש ב-1.7%.

הירידות במניית טסלה נחלשו מעט והיא מאבדת 14%.

בתחתית הדאו ניצבות שברון, בואינג וגולדמן זאקס שצונחות יותר מ-4%, מניית ג'י.פי מורגן יורדת ב-3.5% ואפל מאבדת 3%.

דיסני בולטת בעלייה של 3% לאחר העלאת המלצה מצד דויטשה בנק, מ"החזק" ל"קנייה" והעלאת מחיר היעד מ-128 דולר ל-163 דולר למניה. 

נטפליקס מתחזקת במעט יותר מ-0.5%, ואמריקן איירליינס עולה ב-2%. ג'נרל מוטורס מזנקת ביותר מ-7% ומובילה את מדד S&P 500.

מחירי הנפט בשפל מאז יוני, על רקע החששות בדבר ירידה בביקוש בשל התמשכות העלייה במקרי קורונה וכן דוח ולפיו סעודיה מתכננת הורדת מחירים באוקטובר. נפט מסוג ברנט יורד ב-6% למתחת 40 דולר לחבית במחיר של 39.4 דולר. נפט מסוג WTI מאבד 8.7% למחיר של 36.3 דולר לחבית.

17:00

הדאו מאבד 1.7% נאסד"ק יורד ב-2.5% ומדד S&P 500 נחלש ב-1.8%.

המניות בארה"ב מוסיפות להיחלש במסחר בעוד המשקיעים מתרחקים ממניות הטכנולוגיה, שהובילו את העליות מאז השפל במרץ. עוד ברקע, המשך המתחים בין ארה"ב לבין סין, ביום שני אמר הנשיא טראמפ כי הוא שוקל "להתנתק" מהמדינה.

בין המניות שמובילות את הירידות:  טסלה צונחת ב-17% בהמשך לדיווח בברונ'ס כי היא לא תיכנס למדד S&P 500, בואינג  מאבדת יותר מ-5%, אפל  ומיקרוסופט  נחלשות ביותר מ-3%.

התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים יורדת ב-0.6 נקודות אחוז ל-0.67%.

הנפט נחלש, נפט מסוג WTI צונח ב-7.8% למחיר של 36.7 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט מאבד 5.3% למחיר של 39.8 דולר לחבית. הזהב מאבד 0.9% למחיר של 1,916.4 דולר לאונקיה.

הדולר מתחזק מול סל המטבעות ב-0.8% ומול הין היפני ב-0.3% לשער של 105.97 ין לדולר. הליש"ט נחלשת מול הדולר ב1.1% לשער של 1.3 דולר לליש"ט והאירו מאבד 0.4% לשער של 1.17 דולר לאירו.

16:40

קמהדע  דיווחה על הצלחה בתוצאות הביניים של תכשיר הנוגדנים מבוסס פלזמה אנושית לטיפול בקורונה. שיפור בתסמינים נצפה ב-11 מתוך 12 חולים בדלקת ריאות ומחציתם שוחררו מבית החולים לאחר 4.5 ימים. תוצאות רשמיות של הניסוי יפורסמו בינואר 2021.

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח היום בירידות חדות: נאסד"ק צונח ב-3.3%, S&P 500 מאבד כ-2% ודאו ג'ונס יורד ב-1.4%. גם המסחר באירופה מתנהל בירידות חדות: קאק צונח ב-2.2%, דאקס מאבד 1.7% ופוטסי נופל ב-0.8%. סטוקס 600 יורד ב-1.8%.

מניית טסלה  צונחת ב-15%. 

16:00

צפי לירידות חדות בניו יורק בהמשך לירידות החדות בשני ימי המסחר האחרונים. החוזים העתידיים על הנאסד"ק צונחים ב-2.9%, אלו על הדאו ג'ונס מאבדים 0.8%.

15:00

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מאותתים על המשך הירידות עם פתיחת שבוע המסחר. החוזים על הנאסד"ק צונחים ב-2.5%, ואלו על הדאו מאבדים ב-0.6%. 

ג'נרל מוטורס (סימול: GM) משקיעה 2 מיליארד דולר במתחרה של טסלה, חברת ניקולה (סימול: NKLA) ותחזיק בכ-11% מהחברה. ג'נרל מוטורס תשתף פעולה עם ניקולה ותייצר את הטנדר החשמלי בשם Badger. בתגובה מניית ניקולה מזנקת בכ-16% בטרום-מסחר. טסלה מנגד צוללת בכ-12%, בין היתר, על רקע הדיווח כי לא תיכנס למדד S&P 500.

13:00

מנייתה של טסלה צוללת ב-10% בטרום-מסחר בהמשך לדיווח בברונ'ס כי היא לא תיכנס למדד ה-S&P 500. לירידות בימים האחרונים במניית טסלה, תרמו בין היתר גם הדיווחים כי מנהלת הקרן הסקוטית בילי גיפורד צמצמה באוגוסט את אחזקתה בחברה לפחות מ-5%.

מניות ה-FAANG צפויות לרדת גם הערב. פייסבוק מאבדת כ-3% בטרום-מסחר, כך גם אפל ואמזון.

12:05

ירידות של עד 1.2% בבורסות אירופה המרכזיות. מגמה מעורבת בחוזים על מדדי וול סטריט - החוזה על הנאסד"ק 100 יורד בכ-1.3% .

היום פורסם עדכון נוסף לפיו הצמיחה בגוש האירו הייתה שלילית בשיעור של 11.8% ברבעון השני, לעומת צמיחה שלילית של 12.1% בנתון הקודם. 

10:15

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה מעורבת, לקראת פרסום נתונים על הצמיחה והאבטלה ברבעון השני.

עליות נרשמות בחוזים על מדדי וול סטריט. 

עפר קליין מהראל ביטוח ופיננסים מציין בסקירה שפרסם היום כי "העלייה המהירה בתחלואה באירופה האטה משמעותית את קצב השיפור הכלכלי. להערכתנו, בחמישי הקרוב ה-ECB יותיר את הריבית ומדיניותו ללא שינוי. עם זאת, ה-ECB ישתמש בפרסום התחזיות המעודכנות לאותת שהבנק מתכוון להעלות את רף העלאת הריבית בעתיד עוד יותר. זאת במיוחד לאור נתוני האינפלציה המאכזבים, דבר שלא תומך בהמשך ייסוף האירו".

08:05

בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת היום ובמסחר בחוזים על מדדי וול סטריט נרשמות עליות קלות. 

ביפן פורסם היום כי הצמיחה ברבעון השני הייתה שלילית בשיעור שנתי של 28.1% לעומת נתון קודם לצמיחה שלילית של 27.8%. בגרמניה וצרפת יתפרסמו היום נתוני המאזן המסחרי ובאיטליה נתוני המכירות הקמעונאיות. בגוש האירו כולול יתפרסם נתון הצמיחה ברבעון השני שצפוי להיות שלילי בשיעור של 12.1%.

בזירת הסחורות רושם הבוקר הזהב ירידה קלה ונסחר סביב 1,929 דולר לאונקיה והנפט מסוג ברנט נסחר בירידה של 0.1% סביב 42 דולר לחבית.

רון אייכל, האנליסט הראשי של קולמקס שוקי הון, מציין בסקירתו השבועית כי "על רקע האינפלציה הנמוכה באופן מתמיד והמשך החולשה הכלכלית מפאת המערכה כנגד וירוס הקורונה, הן הבנק המרכזי האירופי והן הבנק של אנגליה צפויים להקל שוב את התנאים המוניטרים, במהלך השנה. בבריטניה, ההשערות הן כי ה-BOE עשוי לאמץ מדיניות של ריבית שלילית, ולהצטרף ל-ECB בקביעת שיעורה מתחת לאפס. לכל הפחות, צפויה הקלה כמותית נוספת".

"בגוש האירו, העוצמה האחרונה בשער האירו כנגד הדולר גרמה ל-ECB להתערב מילולית לאחר שנפרץ לפרק לזמן קצר שער הדולר כנגד האירו וחצה את רף ה-1.2, בתחילת השבוע. כמה מחברי המועצה האירופית התריעו על ההשפעות הכלכליות השליליות של עלייה מתמשכת במטבע האירופי. האינפלציה בגוש האירו צנחה מתחת לאפס בחודש יולי לראשונה זה ארבע שנים, ל-0.2%-, בעוד שאינפלצית הליבה ירדה ל-0.4% בלבד. כמו בבריטניה, נראה שצפויה רכישת נכסים נוספת. האירו חזק מחליש את מחירי היבוא, מדכא את האינפלציה, מייקר את הייצוא האירופי ומחמיר את התנאים המונטריים בזמן שהוא לא הכי מתאים".

צרו איתנו קשר *5988